Unterlagen nach der Sitzung
Nach jeder Sitzung bekommt der Klient die passenden Arbeitsblätter und einen Link für den nächsten Termin. Sie haken nur ab, was dran war.
- Branche
- Coaches
- Im Beispiel gespart
- 1 Std. pro Woche
- Nutzen
- mittel
- Aufwand
- gering
- Werkzeuge
- Google Kalender, Tally oder ein einfaches Formular, Google Drive oder OneDrive, n8n, Gmail oder Outlook
So läuft es heute.
Die Sitzung war gut. Sie haben über Glaubenssätze gesprochen und versprochen, das Arbeitsblatt dazu zu schicken, außerdem den Artikel, den Sie erwähnt haben. Direkt danach kommt der nächste Klient. Am Abend sitzen Sie vor dem Postfach und versuchen sich zu erinnern, wem Sie heute eigentlich was versprochen haben.
Das Arbeitsblatt liegt in einem Ordner mit vierzig anderen. Eine davon heißt „Werte_final_neu2.pdf“. Sie schreiben die E-Mail jedes Mal etwas anders, und den Link für den nächsten Termin vergessen Sie ungefähr jedes dritte Mal. Dann schreibt der Klient zwei Tage später nach, und Sie stimmen den Termin doch per Nachricht ab.
Für den Klienten ist diese E-Mail ein Teil des Coachings. Kommt sie am selben Tag, wirkt die Sitzung nach. Kommt sie drei Tage später oder gar nicht, ist der Faden gerissen.
Heute
- Sie notieren während oder nach der Sitzung, was der Klient bekommen soll.
- Abends suchen Sie die Dateien in Ihren Ordnern zusammen.
- Sie schreiben jedes Mal eine neue E-Mail mit Anhängen.
- Den nächsten Termin schlagen Sie per Nachricht vor oder vergessen ihn.
Danach
- Nach dem Termin bekommen Sie eine kurze Abfrage mit Ihren Arbeitsblättern zum Ankreuzen.
- Sie haken an, was dran war, und schreiben bei Bedarf einen persönlichen Satz dazu.
- Die E-Mail mit den Unterlagen geht in Ihrem Ton an den Klienten raus.
- Der Buchungslink für die nächste Sitzung steht immer drin.
- Was verschickt wurde, wird beim Klienten in Ihrer Kundenliste vermerkt.
Was Sie weiter selbst machen.
Sie entscheiden nach jeder Sitzung, welche Unterlagen passen, und schreiben auf Wunsch einen persönlichen Satz dazu. Dafür brauchen Sie etwa eine Minute. Die Texte der E-Mails schreiben wir einmal gemeinsam, damit sie nach Ihnen klingen. Ihre Sitzungsnotizen bleiben, wo sie sind. Der Ablauf braucht sie nicht.
Braucht es dafür KI?
Nein. Dieser Ablauf folgt festen Regeln. Das ist günstiger, schneller und leichter zu warten als eine KI-Lösung.
Rechenbeispiel.
Annahme: Ein Coach mit zehn Sitzungen pro Woche. Dateien suchen, E-Mail schreiben und nächsten Termin vorschlagen kosten heute rund 7 Minuten pro Sitzung, danach bleibt eine Minute fürs Ankreuzen. 100 Euro pro Stunde sind ein angenommener Wert.
Gerechnet mit rund 46 Arbeitswochen im Jahr. Ihre eigenen Zahlen rechnen Sie mit dem Zeitrechner auf der Startseite nach.
Welcher Ablauf bei Ihnen am meisten Zeit kostet, zeigt der Automatisierungs-Check.
Grenzen und Voraussetzungen.
- Ihre Arbeitsblätter müssen einmal aufgeräumt werden: eine Datei pro Thema, mit klarem Namen. Das ist die meiste Arbeit am Anfang.
- Wer ganz individuelle Unterlagen für jeden Klienten erstellt, spart weniger. Dann übernimmt der Ablauf nur Versand und Terminlink.
- Große Dateien schicke ich lieber als Freigabelink statt als Anhang. Manche Firmenpostfächer lehnen große Anhänge ab.
Diesen Ablauf automatisiere ich in 4 Wochen zum Festpreis, mit Garantie für den vereinbarten Umfang. So läuft Prozessautomatisierung mit einem KI-Berater bei mir.
Häufige Fragen zu diesem Ablauf.
Zum Beispiel zehn Minuten nach Ende des Termins im Kalender, als E-Mail oder als Nachricht aufs Handy. Wenn Sie direkt in die nächste Sitzung gehen, können Sie das auch abends gesammelt erledigen.
Ja. Dann kreuzen Sie nichts an, und es geht nur der Buchungslink für den nächsten Termin raus. Oder gar nichts, wenn Sie das so einstellen.
Nein. Sie wählen aus, der Ablauf verschickt. Das ist verlässlicher als eine KI, die raten müsste, was in der Sitzung besprochen wurde.
Die Unterlagen gehen trotzdem per E-Mail raus, weil Anhänge und Links dort besser aufgehoben sind und nicht im Chatverlauf untergehen. WhatsApp Business lässt sich anbinden, ist aber aufwendiger und beim Datenschutz heikler. Ich rate meist zur E-Mail.
Schildern Sie mir Ihren Ablauf in drei Sätzen.
Ich antworte innerhalb von 24 Stunden mit einer ehrlichen Einschätzung. Auch wenn sie lautet: Das lohnt sich nicht.
Lieber sprechen?
30 Minuten am Telefon oder per Video. Sie erzählen, ich frage nach. Danach wissen Sie, ob sich eine Automatisierung lohnt.
30 Minuten sprechen