E-Rechnungen im Kanzlei-Eingang
E-Rechnungen von Mandanten automatisch erkennen, lesbar machen und im Original ablegen. XRechnung und ZUGFeRD ohne Rätselraten am Bildschirm.
- Branche
- Steuerkanzleien
- Im Beispiel gespart
- 3,3 Std. pro Woche
- Nutzen
- mittel
- Aufwand
- mittel
- Werkzeuge
- n8n, eigenes Belegpostfach, Prüfprogramm für XRechnung, z. B. der KoSIT-Validator, Ihr DMS oder DATEV Unternehmen online
So läuft es heute.
Seit dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen empfangen können. Bei vielen Mandanten heißt das in der Praxis: Sie leiten eine XML-Datei an die Kanzlei weiter und fragen, was das ist. Öffnet man die Datei, sieht man Zeilen voller Daten, aber keine Rechnung.
Dazu kommen ZUGFeRD-Rechnungen, bei denen in einem gewöhnlichen PDF ein Datensatz steckt, und einfache PDFs, die der Absender „E-Rechnung“ nennt, obwohl sie keine sind. Ihr Team muss jedes Mal herausfinden, was vorliegt, eine lesbare Ansicht erzeugen und darauf achten, dass das Original erhalten bleibt.
Ab 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 € Vorjahresumsatz E-Rechnungen verschicken, ab 2028 alle. Der Anteil im Eingang wird also steigen. Wer jetzt einen sauberen Weg einrichtet, hat später weniger Arbeit damit.
Heute
- Weitergeleitete Anhänge öffnen und das Format erraten.
- XML-Dateien mit einem Anzeigeprogramm lesbar machen.
- Prüfen, ob ein PDF einen Datensatz enthält oder nur ein PDF ist.
- Original und lesbare Fassung getrennt ablegen.
- Beim Mandanten nachfragen, wenn eine Datei unvollständig oder beschädigt ist.
Danach
- Der Ablauf erkennt im Belegpostfach XRechnung, ZUGFeRD und einfache PDFs.
- Bei E-Rechnungen liest er die Daten direkt aus der Datei: Aussteller, Nummer, Datum, Beträge, Steuer.
- Er prüft das Format auf grobe Fehler und meldet Dateien, die sich nicht lesen lassen.
- Für Ihr Team erzeugt er eine lesbare Ansicht, das Original bleibt unverändert.
- Beides geht in den Mandantenordner oder auf den Upload-Weg, den Ihre Kanzlei vorsieht.
- Einfache PDFs laufen weiter wie bisher und werden als „keine E-Rechnung“ markiert.
Was Sie weiter selbst machen.
Die steuerliche Würdigung bleibt bei Ihrem Team: Ist die Rechnung ordnungsgemäß, stimmt der Vorsteuerabzug, gehört sie überhaupt zu diesem Mandanten? Der Ablauf nimmt Ihnen die Formatfragen ab, nicht die fachlichen. Ihr Team sieht die gemeldeten Problemfälle und entscheidet, ob beim Mandanten oder beim Rechnungssteller nachgefragt wird.
Braucht es dafür KI?
Nein. Dieser Ablauf folgt festen Regeln. Das ist günstiger, schneller und leichter zu warten als eine KI-Lösung.
Rechenbeispiel.
Annahme: Eine Kanzlei, bei der pro Woche etwa 50 E-Rechnungen von Mandanten eingehen. Bis 2028 dürfte die Zahl steigen, heute ist sie eine Annahme. Typische Minuten, kein Kundenfall.
Gerechnet mit rund 46 Arbeitswochen im Jahr. Ihre eigenen Zahlen rechnen Sie mit dem Zeitrechner auf der Startseite nach.
Welcher Ablauf bei Ihnen am meisten Zeit kostet, zeigt der Automatisierungs-Check.
Grenzen und Voraussetzungen.
- Der Ablauf prüft Format und Pflichtfelder, keine steuerliche Ordnungsmäßigkeit. Eine formal korrekte Datei kann inhaltlich falsch sein.
- Nicht jedes ZUGFeRD-Profil erfüllt die Anforderungen an eine E-Rechnung. Solche Fälle meldet der Ablauf, die Bewertung trifft Ihr Team.
- Wie die Dateien in Ihre Kanzleisoftware kommen, hängt von deren Importwegen ab. Das prüfe ich vor dem Start und verspreche keine Schnittstelle, die ich nicht gesehen habe.
Diesen Ablauf automatisiere ich in 4 Wochen zum Festpreis, mit Garantie für den vereinbarten Umfang. So läuft Prozessautomatisierung mit einem KI-Berater bei mir.
Häufige Fragen zu diesem Ablauf.
Nein. Eine E-Rechnung im Sinne des Gesetzes hat ein strukturiertes Datenformat, etwa XRechnung oder ZUGFeRD. Ein PDF ohne Datensatz ist eine sonstige Rechnung. In der Übergangszeit dürfen viele Unternehmen solche Rechnungen noch verschicken.
Ja. Bei einer E-Rechnung ist die Datei das Original und muss elektronisch aufbewahrt werden. Ein Ausdruck oder ein Bild davon reicht nicht. Deshalb legt der Ablauf das Original immer unverändert ab und die lesbare Ansicht daneben.
Nein. E-Rechnungen sind maschinenlesbar, das Auslesen folgt festen Regeln. Das ist günstiger und verlässlicher als ein KI-Modell. KI käme erst ins Spiel, wenn derselbe Ablauf auch Fotos und Scans lesen soll.
Schildern Sie mir Ihren Ablauf in drei Sätzen.
Ich antworte innerhalb von 24 Stunden mit einer ehrlichen Einschätzung. Auch wenn sie lautet: Das lohnt sich nicht.
Lieber sprechen?
30 Minuten am Telefon oder per Video. Sie erzählen, ich frage nach. Danach wissen Sie, ob sich eine Automatisierung lohnt.
30 Minuten sprechen